Function

-Opbouwen van professionele relaties met prospecten -Je werkt hoofdzakelijk vanuit het eigen netwerk maar ook vanuit het netwerk van het bedrijf - Je handelt als vertrouwenspersoon -Je werkt voor een vermogend clienteel en zal hen bijstaan in het patrimoniaal beheer -Je onderhoudt het eigen netwerk binnen de doelgroep en je opereert daar proactief en zelfstandig in -Je staat in voor de verdere uitbouw van bestaande cliëntenrelaties -Je bent bereid om te voldoen aan de interne complianceregels van het bedrijf als gereglementeerde onderneming -Je hebt dagelijks contact en interactie met de partners

Your profile

-Je bezit een Masterdiploma bij voorkeur in juridische/economische richting
-Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands, kennis van Frans en Engels is een troef
-Je beschikt over relevante ervaring binnen relatiebeheer/consultancy
-Je hebt een goede kennis van financiële markten, financiële planning, fiscaliteit m.b.t. beleggingsproducten
-Je bent empathisch, assertief, een vlotte communicator (mondeling en schriftelijk), organisatorisch, luistervaardig, teamspeler, discreet

-Deze functie vraagt een uitermate discrete attitude. Naast het bijstaan van het beheer van patrimonium omvat de functie ook burgerrechtelijke, juridische en menselijke aspecten

What do we offer?

-Je komt terecht in een snel groeiende onderneming waar leergierige en positief ingestelde (energieke/enthousiaste) medewerkers een interessante verloning krijgen, volledig afgestemd op kennis en ervaring. In deze functie bouw je je eigen clienteel op en krijg je in deze de gehele verantwoordelijkheid in het dragen van de relaties

Jobrelated competences

• De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
• De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
• De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
• Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
• Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
• Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
• Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
• Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
• Toezicht houden op de debiteurenrekeningen en een geschikte oplossing uitwerken